2023.01.23 ソナミラ株式会社様と業務委託契約を締結致しました プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社全額出資のソナミラ株式会社様と株式会社フィナンシャルリンクサービスは、IFA事業に関するコンサルティング契約を締結致しました。ソナミラ株式会社様の金融プロフェッショナルである「コンシェル…
2022.12.19 ファイナンシャル・ジャパン株式会社様にて講師を務めました 2022年12月19日(月) 16:00~17:30 ファイナンシャル・ジャパン株式会社 様にて、IFAを目指す営業職員様向けに、「保険と証券の融合」というタイトルでお話させていただきました お聞き頂いた方々のお仕事に少しでもお役に立てれば…
2022.12.15 厚生労働省 がん対策推進企業アクション 推進パートナー企業として登録されました 厚生労働省 がん対策推進企業アクション 推進パートナー企業として登録されました。 https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/ 大人のがん教育講座も配信されています。https://www.gankenshin5…
2022.11.07 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー様にて講師を務めました 2022年11月7日(月) 13:00~14:30 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー様営業会議にて、営業職員様向けに 「保険と証券の融合」 というタイトルでお話させていただきました お聞き頂いた方々のお仕事に少しでもお役に立てれば幸…
2022.10.29 ファイナンシャル・アドバイザー協会にて講師を務めました 10/28に行われましたファイナンシャル・アドバイザー協会 正会員等定例会〈勉強会〉にて講師を務めました 今回は「顧客開拓とマーケティングのヒント」というタイトルでお話させていただきました その模様は、FA協会会員の方のみご視聴いただけます…
2022.10.26 「Top of the Table Annual Meeting」に出席しました 2022年10月19日から22日に開催されました「2022 Top of the Table Annual Meeting in Santa Barbara, California, USA」へ参加しました。会場は写真にも掲載しました「Th…
2022.06.30 MDRTボストン大会に出席しました 2019年のマイアミ大会以来、MDRTアニュアル・ミーティングが3年ぶりにボストンで対面での開催となり、6月23日(木)~30日(木)迄、NY経由で参加して来ました。ドル高、インフレの影響もあってか、日本からの参加者は約110名程と例年に比…
2022.05.18 金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した金融事業者リストに掲載されました 金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した金融事業者リストに掲載されました。https://www.fsa.go.jp/news/r3/kokyakuhoni/202205/fd_2021.html
2022.04.05 ラジオNIKKEI第1 ザ・マネー にゲスト出演しました ●番組名:「ザ・マネー」~櫻井英明のマネープランラボ~●放送日時:4月5日(火)、12日(火)、19日(火)、26日(火) 計4回 各5分程度●放送媒体:ラジオNIKKEI第1(ラジコ、地上波ラジオ) ポッドキャスト、ラジコタイム…
2022.02.01 メットライフ東京南支社代理店会にて、WEBセミナーを開催しました 2022年2月1日(火) 15:00~16:30、メットライフ生命東京南支社代理店会 2022年度 定時総会にてWEBセミナーを開催しました。今回は、昨年9月に開催しました同社の変額養老保険(ライフインベスト)発売記念セミナー第2弾という位…