2024.10.24 2024年度MDRTソニー会 秋の研修会で講師を務めさせて頂きました シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(宮崎市)で開催されました、MDRTソニー会 秋の研修会で、「IFAが見るファイナンシャルサービスの現状とお客様ニーズ」というタイトルで90分間、講演をさせて頂きました。 参加された方々は皆、ソニー生…
2024.10.01 創立15周年のお知らせ 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社は令和6年10月1日をもちまして、創立15周年を迎えることが出来ました。 今年度より新NISAをはじめとした資産所得倍増プランがスタートし、日本の金融立国化が加速度的に進展してい…
2024.09.28 Top of the Table Annual Meeting に出席しました 昨年のフロリダ州 ネイプルズでのミーティングに続きまして、 今年は9月25日～28日の日程で、ハワイ島Fairmont Orchidでの開催ということもあり、 日本人の参加が過去最高の57名、内容含め、非常に密度の濃いミーティングでした。 …
2024.06.14 Wealth Management Workstation（WMW） 第23回ユーザー会 にて講師を務めさせていただきました 2024年5月28日ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されました Wealth Management Workstation（WMW）第23回ユーザー会にて、 「WMW活用事例のご紹介」 というタイトルで、講師を務めさせていただきました。…
2024.06.10 2024 MDRT Annual Meeting Focus Sessionにて講師を務めさせていただきました 2024年6月10日 2024 MDRT Annual Meeting(開催地 カナダ・バンクーバー) でのFocus Sessionにて 「Leading the future of asset management 資産管理の未来を…
2024.05.25 ニッキン 2024年5月24日号に伊月が執筆した記事が掲載されました。 金融総合専門紙「ニッキン」2024年5月24日号14面に弊社代表・伊月の記事が掲載されました。 新NISA制度がスタートし、伊月が感じた変化や、 クライアントへNISA制度活用をご提案するにあたっての考え方等について述べております。 ・こち…
2024.04.22 2024年度MDRT代理店分会 会長に就任致しました 2024年4月19日(金) 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 国際会議場で開催されました、第26期MDRT代理店分会定時総会におきまして、会長に選出され、就任の挨拶をさせていただきました。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～…
2024.04.19 第54回MDRT日本会大会 フォーカス・セッションにて講師を務めさせていただきました 2024年4月19日 第54回MDRT日本会大会 フォーカス・セッション（会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 国際会議室）において、 弊社代表・伊月が講師を務めさせていただきました。 「保険系FA、MDRT会員が大躍進する時代の…
2024.03.29 LIMRA &LOMA Japan日本における代表者兼CEO星野氏と弊社代表伊月が執筆した記事がLIMRA会員（世界1100社）に配信されました。 LIMRA &LOMA Japan日本における代表者兼CEO星野氏と弊社代表伊月が執筆した記事が LIMRA会員（世界1100社）に配信されました。 日米英の家計金融資産構成を比較し、日本の生命保険代理店が持つ可能性や期待される役割…
2024.01.17 「LIMRA東京セミナー LIMRA Seminar 2023 in TOKYO」の様子が保険毎日新聞に掲載されました 弊社代表伊月貴博が登壇しました「LIMRA東京セミナー LIMRA Seminar 2023 in TOKYO」の様子が保険毎日新聞（2024年1月9日発行）に掲載されました。 伊月のパートでは「真のＩＦＡが求められる時代に」と題し、日本の…