クライアントの生涯価値を最大化する
当社は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人として、「クライアントの生涯価値を最大化する」という基本理念のもと、プロフェッショナルとしての本分に基づいた金融サービス、コンサルティングを実践しております。
資産運用だけ、生命保険だけといった部分最適ではなく、預貯金・不動産・自社株等といったクライアントの財産全体におけるゲートキーパーとして、一生涯〜次世代にわたって資産の最適化・トータルアドバイスを行います。
企業理念～プロフェッショナリズム
1. Client first（クライアント利益第一）
クライアントの利益を最優先に考えます
2. Result All（成果志向）
プロフェッショナルに対するクライアントの評価は
結果・成果が全てです
3. Best Quality（品質追求）
いい成果を生む為には品質に拘った質の高い仕事が必須
です
4. Value based（価値主義）
高い価値を提供するには努力やコストをかけることも
惜しみません
5. Take Responsibility（全権意識）
クライアントとはすべての権限、責任を持ってお付き合い
します
Advantage~私たちの強み
課題を一元化して解決
資産のゲートキーパー
現在の日本では、資産運用と生命保険、別々にアドバイザーが存在することがほとんどです。当社は、金融・保険ともに精通したIFA法人として、両方を取り扱い、クライアントの資産をトータルで管理・運用します。弊社は丸の内アドバイザーズグループと連携しています。
資産の最適化を図る
総合的なサービス
有価証券や生命保険などの金融商品は、クライアントの大切な財産を構成する重要なファクターですので、個別に考えずトータルで管理することが重要です。幣社は幅広い商品ラインナップを活かし、ライフステージに最適な資産配分を統合的にご提案。事務手続きから保全まで、きめ細やかにサポートいたします。
金融サービス・生命保険のプロフェッショナル
代表の伊月貴博は、世界的な組織『MDRT(Million Dollar Round Table)』の一員であり、金融サービスのプロフェッショナルです。財産に対して何らかの問題を抱えている特定のクライアントからの依頼に対して、コンサルティング、問題解決を行うというスタイルです。
一般社団法人MDRT日本会HP