IFA
クライアント資産の
総合的な最適化を図る
ゲートキーパー
有価証券、生命保険などの金融商品は、クライアントの大切な財産を構成する
重要なファクターです。そのため、それぞれを個別に考えるのではなく、
ひとつの家計における支出入のように捉え、トータルに管理・運用していくことが重要です。
無駄や漏れのない効率の良い財産管理・資産運用の実現のためには、
金融と保険を統括的に取り扱うことがキーポイントになります。
当社で取り扱っている金融商品は、証券・生命保険・年金などと幅広く、
クライアントのフィナンシャルプランやライフステージに合わせて、
大切な財産を投資・保険・貯蓄などへ有効に配分することが可能です。
また、各種事務手続き、保全業務に関しましてもきめ細やく対応しております。
