2019.04.20 第49回 MDRT日本会大会に出席しました 2019年4月18日(木)～19日(金)、神戸国際展示場で開催されました、第49回MDRT日本会大会に出席して来ました。来年50周年を迎えるMDRT日本会ですが、会員数は年々順調に増え続け、今年度は6,300名を超える会員数となり、私が所属…
2019.03.01 創業10周年特別セミナーを開催致しました 2月28日(木) 13:00～15:00 東京アメリカンクラブ マンハッタン ２ におきまして、株式会社フィナンシャルリンクサービス 創業10周年特別企画「世界一の米国マーケットで財産を構築する秘訣」と題したセミナーを開催致しました。当日は…
2018.10.29 ジブラルタ生命 全国代理店会議2018でパネリストを務めさせて頂きました 2018年10月25日(木)～10月26日(金)、ホテル椿山荘東京におきまして、ジブラルタ生命 全国代理店会議2018が開催されました。今年度は、「ブルーオーシャンへ向って、われわれは今何をすべきか？」という壮大なテーマのもと、「顧客と共に…
2018.06.30 MDRTロサンゼルス大会に出席しました 今年のMDRT世界大会は、6月24日～27日迄、カリフォルニア州 ロサンゼルスにあります、Los Angeles Convention Centerで開催されました。今年は過去最高の15,000人以上、日本からも1,000人以上が参加し、毎…
2018.05.29 ジブラルタ生命 事業保障カンファレンスで講演をさせて頂きました 5月29日(火) 13:00～14:00、TKP品川カンファレンスセンターにおきまして、「法人が外貨を保有する意義」と題しまして講演をさせて頂きました。当日はジブラルタ生命 首都圏南営業統括部に所属する代理店主様中心にお集まり頂きました。ジ…
2018.04.24 第48回 MDRT 日本会大会 分科会でスピーカーを務めさせて頂きました 2018年4月19日(木)～20日(金) 札幌コンベンションセンターで開催されました、第48回MDRT日本会大会 分科会におきまして、スピーカーを務めさせて頂きました。昨年6月の世界大会（オーランド）の時と同じ「ウェルスマネジメントの要諦～…
2018.03.26 「相続＆事業承継プロフェショナル名鑑2018年版」に伊月の執筆した記事が掲載されました 弊社はP144に、グループカンパニーである「税理士法人丸の内アドバイザーズ」はP96に掲載されております。http://souzoku-jigyoushoukei.com/professional/251/こちらもご参照ください。
2018.03.10 クレストコンサルティング様主催の投資セミナーを開催しました 3月10日(土)13:30～15:30 ヒューリック札幌ビル5F「TKPビジネスセンター」におきまして、『米国市場の見通しと投資信託の選び方』というタイトルでセミナーを開催させて頂きました。今回は、弊社と同業でもあり、個人的にも懇意にさせて…
2017.12.26 資産運用専門誌「ファンド情報」に弊社が紹介されました 格付投資情報センター（R&I) 発行の「ファンド情報」 2017年12月25日 No262 増刊号 IFA名鑑に弊社が紹介されました。IFAの存在が今後益々社会に認知され、顧客に評価されることを願ってやみません。
2017.12.26 「お客様本位の業務運営宣言」の策定・公表について 2017年3月30日 金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」（フィデューシャリー・デューティー）を公表したことに伴い、弊社は本日、「お客様本位の業務運営宣言」を策定し、公表しましたことを報告させて頂きます。内容につきましては弊社ホームペ…