2024.12.20 一般社団法人 日本FA代理店協会の理事に就任致しました 12月20日(金) 16:00より、衆議院第二議員会館におきまして、一般社団法人日本FA代理店協会の設立総会が開催され、設立理事に就任致しました。本協会は、金融・保険業界において、絶え間ない研鑽を通じて良質なサービスを提供する優良なFA・代…
2024.12.20 年末年始休業のお知らせ 2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日) まで、年末年始休業とさせていただきます。・年末年始休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2025年1月6日（月）より順次ご連絡させていただきます。・年末年始休業期間中…
2024.11.21 インターネットメディア「Focus IFA」に伊月のインタビュー記事が掲載されました IFAビジネスに関する情報に特化したメディア「Focus IFA」に、「真のファイナンシャルアドバイザーの育成を目指す、米国型IFAの今後の取り組み」のタイトルにてインタビュー記事が掲載されました。伊月が考える、IFA業界の今後について等の…
2024.10.24 2024年度MDRTソニー会 秋の研修会で講師を務めさせて頂きました シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(宮崎市)で開催されました、MDRTソニー会 秋の研修会で、「IFAが見るファイナンシャルサービスの現状とお客様ニーズ」というタイトルで90分間、講演をさせて頂きました。 参加された方々は皆、ソニー生…
2024.10.01 創立15周年のお知らせ 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社は令和6年10月1日をもちまして、創立15周年を迎えることが出来ました。 今年度より新NISAをはじめとした資産所得倍増プランがスタートし、日本の金融立国化が加速度的に進展してい…
2024.09.28 Top of the Table Annual Meeting に出席しました 昨年のフロリダ州 ネイプルズでのミーティングに続きまして、 今年は9月25日～28日の日程で、ハワイ島Fairmont Orchidでの開催ということもあり、 日本人の参加が過去最高の57名、内容含め、非常に密度の濃いミーティングでした。 …
2024.06.14 Wealth Management Workstation（WMW） 第23回ユーザー会 にて講師を務めさせていただきました 2024年5月28日ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されました Wealth Management Workstation（WMW）第23回ユーザー会にて、 「WMW活用事例のご紹介」 というタイトルで、講師を務めさせていただきました。…
2024.06.10 2024 MDRT Annual Meeting Focus Sessionにて講師を務めさせていただきました 2024年6月10日 2024 MDRT Annual Meeting(開催地 カナダ・バンクーバー) でのFocus Sessionにて 「Leading the future of asset management 資産管理の未来を…
2024.05.25 ニッキン 2024年5月24日号に伊月が執筆した記事が掲載されました。 金融総合専門紙「ニッキン」2024年5月24日号14面に弊社代表・伊月の記事が掲載されました。 新NISA制度がスタートし、伊月が感じた変化や、 クライアントへNISA制度活用をご提案するにあたっての考え方等について述べております。 ・こち…
2024.04.22 2024年度MDRT代理店分会 会長に就任致しました 2024年4月19日(金) 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 国際会議場で開催されました、第26期MDRT代理店分会定時総会におきまして、会長に選出され、就任の挨拶をさせていただきました。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～…