2018.03.26 「相続＆事業承継プロフェショナル名鑑2018年版」に伊月の執筆した記事が掲載されました 弊社はP144に、グループカンパニーである「税理士法人丸の内アドバイザーズ」はP96に掲載されております。http://souzoku-jigyoushoukei.com/professional/251/こちらもご参照ください。
2018.03.10 クレストコンサルティング様主催の投資セミナーを開催しました 3月10日(土)13:30～15:30 ヒューリック札幌ビル5F「TKPビジネスセンター」におきまして、『米国市場の見通しと投資信託の選び方』というタイトルでセミナーを開催させて頂きました。今回は、弊社と同業でもあり、個人的にも懇意にさせて…
2017.12.26 資産運用専門誌「ファンド情報」に弊社が紹介されました 格付投資情報センター（R&I) 発行の「ファンド情報」 2017年12月25日 No262 増刊号 IFA名鑑に弊社が紹介されました。IFAの存在が今後益々社会に認知され、顧客に評価されることを願ってやみません。
2017.12.26 「お客様本位の業務運営宣言」の策定・公表について 2017年3月30日 金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」（フィデューシャリー・デューティー）を公表したことに伴い、弊社は本日、「お客様本位の業務運営宣言」を策定し、公表しましたことを報告させて頂きます。内容につきましては弊社ホームペ…
2017.10.23 ジブラルタ生命修士会 秋の研修会で講師をさせて頂きました 10月23日(月) 15:00～17:30、アーバン立川高松駅前ビル７Fジブラルタ生命 東京第3支社研修室 におきまして、『外貨保有による資産保全の意義』というタイトルで研修会を開催させて頂きました。私自身が修士会OBというご縁もあり、秋の…
2017.10.01 TKC全国会から表敬状をいただきました お陰様をもちまして、10月より弊社は9期目を迎えることが出来ました。この度、TKC全国会様から表敬状を頂く事が出来ましたが、これまで事業継続してこれた要因の一つに、弊社財務におきまして月次会計を推進して来たことが大きかったと認識しております…
2017.09.05 ジブラルタ生命 代理店セミナーにて講師をさせて頂きました 2017年9月5日(火) 14:00～17:00、TKP大宮ビジネスセンターにおきまして、ジブラルタ生命保険株式会社 東日本営業統括部所属の代理店主の皆様を対象に、「米ドル保有による資産保全の意義」というテーマでセミナーをさせて頂きました。…
2017.08.23 マニュライフ 外貨スキルアップセミナー 2017 で講師をさせて頂きました 8月8日(火) 13:00～15:00 TKPガーデンシティ博多新幹線口8月9日(水) 13:00～15:00 ホテル メルパルク HIROSHIMA8月23日(水) 13:00～15:00 ホテルモントレエーデルホフ札幌におきまして、「…
2017.08.04 ジブラルタ生命 営業部KickOffセミナーにて講演をさせて頂きました 8月3日(木)、渋谷エクセルホテル東急におきまして、ジブラルタ生命 2017年度下期 営業部KickOffセミナーが開催され、「Wealth Managementの要諦～米ドルによる資産保全の重要性～」というテーマで講演をさせて頂きました。…
2017.07.24 埼玉メットライフ代理店会にて講演(第2回)させて頂きました 7月21日(金)14:00～16:30 TKP大宮西口カンファレンスセンターにおきまして、埼玉メットライフ代理店会主催によります研修会にゲスト講師としてお招き頂き、「米ドルによる資産保全の重要性」というテーマで講演をさせて頂きました。同代理…