資産運用だけ、生命保険だけといった部分最適ではなく、
預貯金・不動産・自社株等といったクライアントの
財産全体におけるゲートキーパーとして、
一生涯〜次世代にわたって
資産の最適化・トータルアドバイスを行います。
現在の日本では、資産運用と生命保険、別々に
アドバイザーが存在することがほとんどです。
当社は、金融・保険ともに精通したIFA法人
として両方を取り扱い、クライアントの資産を
トータルで管理・運用します。
フィナンシャルリンクサービスは
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
法人として有価証券と生命保険などの金融商品を
総括的に扱いクライアントの資産形成を最優先に
考えたコンサルティングを行なっております。
2024年度MDRT代理店分会 会長に就任致しました
2024年4月19日(金) 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 国際会議場で開催されまし…
LIMRA &LOMA Japan日本における代表者兼CEO星野氏と弊社代表伊月が執筆した記事がLIMRA会員(世界1100社)に配信されました。
LIMRA &LOMA Japan日本における代表者兼CEO星野氏と弊社代表伊月が…
「LIMRA東京セミナー LIMRA Seminar 2023 in TOKYO」の様子が保険毎日新聞に掲載されました
弊社代表伊月貴博が登壇しました「LIMRA東京セミナー LIMRA Seminar 202…