資産運用だけ、生命保険だけといった部分最適ではなく、
預貯金・不動産・自社株等といったクライアントの
財産全体におけるゲートキーパーとして、
一生涯〜次世代にわたって
資産の最適化・トータルアドバイスを行います。
現在の日本では、資産運用と生命保険、別々に
アドバイザーが存在することがほとんどです。
当社は、金融・保険ともに精通したIFA法人
として両方を取り扱い、クライアントの資産を
トータルで管理・運用します。
フィナンシャルリンクサービスは
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
法人として有価証券と生命保険などの金融商品を
総括的に扱いクライアントの資産形成を最優先に
考えたコンサルティングを行なっております。
Wealth Management Workstation(WMW) 第23回ユーザー会 にて講師を務めさせていただきました
2024年5月28日ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されました Wealth Mana…
2024 MDRT Annual Meeting Focus Sessionにて講師を務めさせていただきました
2024年6月10日 2024 MDRT Annual Meeting(開催地 カナダ・…
ニッキン 2024年5月24日号に伊月が執筆した記事が掲載されました。
金融総合専門紙「ニッキン」2024年5月24日号14面に弊社代表・伊月の記事が掲載されまし…