• FLSの特徴
  • IFA・MDRTメンバー伊月貴博
  • 仲介業等のサービス
  • コンサルティングの流れ
  • 提携する強力なネットワーク

FLSの特徴

フィナンシャルリンクサービス(FLS)の企業理念

プロフェッショナリズム(Professionalism)

5大コミットメント ~FLSの成果にこだわった満足度の高いサービス~

<フィナンシャルリンクサービス(FLS)の特徴>

①IFA (Independent Financial Adviser)

②MDRT (Million Dollar Round Table)

③コラボレーション (Collaboration)

IFA

クライアント資産の総合的な最適化を図るゲートキーパー

有価証券、生命保険などの金融商品は、クライアントの大切な財産を構成する重要なファクターです。そのため、それぞれを個別に考えるのではなく、ひとつの家計における支出入のように捉え、トータルに管理・運用していくことが重要です。無駄や漏れのない効率のよい財産管理・資産運用の実現のためには、金融と保険を統括的に取り扱うことがキーポイントになります。

»当社の取扱金融商品について
»代表・伊月 貴博のIFAとしての想い

当社で取り扱っている金融商品は、証券・生命保険・年金などと幅広く、クライアントのフィナンシャルプランやライフステージに合わせて、大切な財産を投資・保険・貯蓄などへ有効に配分することが可能です。また、各種事務手続き、保全業務に関しましてもきめ細かく対応いたしております。

MDRT

金融サービス・生命保険のプロフェッショナルとして活躍

代表の伊月 貴博は、国際的かつ独立した組織「MDRT(Million Dollar Round Table)」の一員です。国内のMDRT会員数は5,165名(2017年4月1日現在)です。その大半は生命保険分野のスペシャリストであるのに対し、伊月貴博は金融サービス分野にも精通した、プロフェッショナルとして活動しています。

一般社団法人 MDRT日本会 公式サイト



COLLABORATION

各分野の専門家との連携 、パートナーシップ

クライアントの資産運用・生命保険に関するサービスだけでなく、財務・会計・事業承継などの企業経営者が抱えるあらゆる課題を包括的に解決するサービスも提供します。当社単独では解決が難しい課題に対しても、提携する「丸の内アドバイザーズグループ」に所属する各分野の専門家(公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・社会保険労務士など)と連携し、クライアントをしっかりサポートいたします。