• FLSの特徴
  • IFA・MDRTメンバー伊月貴博
  • 仲介業等のサービス
  • コンサルティングの流れ
  • 提携する強力なネットワーク

仲介業等のサービス

有価証券から生命保険までワンストップで運用・管理

フィナンシャルリンクサービスは、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)法人として、有価証券と生命保険などの金融商品を総括的に管理・運用し、クライアントの資産形成を最優先に考えたコンサルティングを行っております。

資産運用

投資運用の方針は、クライアントの年齢やライフステージ、資産状況、目的によって異なります。当社では、株式・債券・投資信託など、多数ある金融商品の内容を精査し、クライアントにとって最適なソリューションを提供いたします。金融機関とは独立した立場から、供給側の制約を一切受けることなく、クライアントの利益を再優先に考えた提案を行います。

委託先運営管理機関
  • SBI ベネフィット・システムズ

生命保険

定期・終身などの死亡保障、入院・がんなどの医療保障、年金など、クライアントのフィナンシャルプランやライフステージに合わせた最適な提案を行うことはもちろん、特にオーナー経営者の皆様に対する事業保障対策や勇退資金準備、また相続・事業承継対策に、生命保険は非常に大きな効力を発揮します。

また、万全と考えて加入していた保険も、担当者の突然の退職や、異動の為に、保険金給付や解約などの手続きがスムーズに進まないなどのコミュニケーション上のトラブルはよくある話です。

ご提案・加入から管理、見直し、給付などの出口管理をワンストップで手がける当社では、万一のときにも責任を持ってお手伝いをさせていただくことが可能です。保険金・給付金のお支払い、不測の事態への対応など、クライアントが不安に思われる場面でしっかりサポートいたします。また、請求書類などの取り寄せから記入・提出に至るまで、きめ細やかで迅速なサポートもしております。クライアントに安心して任せていただけるフィナンシャル・パートナーとして、長期的視点で包括的な支援を提供いたします。

引受保険会社
  • 東京海上日動あんしん生命
  • Sony Life
  • NN
  • ASエアーズシー証券株式会社
  • ORIX オリックス生命保険
  • MetLife
  • FWD富士生命保険株式会社

※募資 1304-KF08-S0060

保険商品のご案内にあたって

セカンド・オピニオンについて

既にご担当の専門家・コンサルタント・金融機関営業担当などがいる方は、私どもをセカンド・オピニオンとしてご依頼いただく選択肢もございます。現在の状況を客観的に評価することで、クライアントの利益により貢献できる可能性が高まります。