• FLSの特徴
  • IFA・MDRTメンバー伊月貴博
  • 仲介業等のサービス
  • コンサルティングの流れ
  • 提携する強力なネットワーク

よくある質問と回答

フィナンシャルリンクサービスの業務内容は?
当社は、証券・保険の一括管理を行う、完全独立型総合金融サービスをご提供しています。特定の金融機関のような営業上の制約にとらわれがちなご提案ではなく、独立した立場で、クライアントにとって最適な金融商品(証券・生命保険・年金など)をご提案いたします。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)法人として、クライアントの金融資産の門番(ゲートキーパー)となり、財産の全体最適化を図るお手伝いをいたします。
個人情報の取り扱いや守秘義務についての対策は?
クライアントの個人情報を取り扱うにあたり、プライバシーポリシーを設定し、守秘義務を厳守しております。金融のプロフェッショナルとして、クライアント一人ひとりの個人情報をしっかりお守りすることを固くお約束いたします。
セカンド・オピニオンとして相談させていただきたいのですが……
はい、もちろんセカンド・オピニオンも可能です。当社では、クライアントの現在のポートフォリオを客観的に評価させていただいております。既に別の金融機関とお取引があり、担当者がおられる方でも、他の専門家の意見を聞いてみたいという方は、お気軽に当社へご相談ください。
クライアントにはどのような方がいますか?
守秘義務がございますので詳しくは申し上げられませんが、属性で申し上げますと、ビジネスオーナー、ドクター、資産家、専門家、個人事業主の方が多くなっております。
代表の伊月貴博氏の経歴を教えてください。
こちらのページで詳しく説明していますので、ご覧ください。
オフィスはどこにありますか?

当社は、JRや都営浅草線の五反田駅から徒歩1分の場所にございます。完全個室のコンサルティングルームも完備しておりますので、プライベートな内容のご相談も気兼ねなくお話しいただけると思います。詳細についてはアクセス情報をご覧ください。

「株式会社フィナンシャルリンクサービス」