• FLSの特徴
  • IFA・MDRTメンバー伊月貴博
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  • 提携する強力なネットワーク

コンサルティングの流れ

金融・保険コンサルティングの流れ

コンサルティングの流れ

1.カウンセリング
クライアントごとに異なる事情にぴったりの提案をするために、当社ではカウンセリングの時間をしっかりとるようにしています。丁寧なヒアリングを通じて、クライアントがどのような成果を希望されているのか、リスク保全はどうしたいのかなどをしっかり把握いたします。お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守いたしますので、安心して率直なご意見をお聞かせください。
2.現状分析
クライアントの資産状況や保険加入状況、組み合わせなどの現在の事情を詳しく分析いたします。提出いただいた各種書類をもとに、ヒアリングを深めてまいります。必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話をお伺いいたします。
3.解決策の提示
クライアントが抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。当社は、特定企業からの営業政策上の制約を受けることのない立場(独立した立場)にあり、クライアントの利益を最優先した提案をいたします。
4.実行作業

証券会社・保険会社ほか、各種金融機関への諸手続きについては、当社で手配・管理が可能です。急な相場変動にも迅速に対応し、臨機応変にクライアントとリレーションいたします。

5.アフターサービス
生命保険・資産ポートフォリオの見直しや、万一のときの保険金・給付金の受け取りなど、アフターサービスとして継続的にクライアントのサポートを行います。信頼されるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)法人として、日常的な管理・運用から不測の事態への対応まで、長期にわたり安心しておまかせください。